Quadro · Financeiro
Onboarding Clientes
Novo cartão
Todos
Meus cartões
Atrasados
0
Agrupar por
Filtrar
Automação ⚡
Backlog
4
Kickoff com o cliente Atlas Logística
1
NS
Migrar dados legados do cliente
0/1
Enviar NPS após 15 dias de uso (2)
HS
Validar integração com CRM do cliente
24/jul
0/5
AM
Adicionar cartão
A Fazer
8
Preparar apresentação de handoff
3/4
AM
Testar SSO com Azure AD do cliente (2)
11/ago
2/4
NS
Enviar NPS após 15 dias de uso
08/set
Rever cronograma de implementação
4
GP
Coletar feedback pós-implantação
1/4
4
CM
Alinhar SLA de suporte com o cliente
2/4
1
NS
Treinamento inicial do time do cliente
⏰15/jul
CS
Publicar guia de primeiros passos (2)
3
JM
Adicionar cartão
Em Andamento
6/3
Ajustar workflow de aprovação do cliente
05/ago
1/1
1
CC
Configurar dashboards personalizados
1/1
FP
Definir sucesso do trimestre com o cliente
1/3
NR
Agendar reunião de saúde 30 dias
01/set
3
PC
Publicar guia de primeiros passos
2/2
Solicitar case de sucesso ao cliente
0/1
2
PR
Adicionar cartão
Revisão
5
Enviar contrato assinado para o financeiro
1
SM
Configurar ambiente do cliente Nova Belle
2/4
1
Testar SSO com Azure AD do cliente
07/set
1/1
1
MS
Documentar particularidades da conta
21/jul
1/2
1
AM
Agendar reunião de saúde 30 dias (2)
HS
Adicionar cartão
Concluído
2
Cadastrar usuários master no sistema
✓16/ago
1/2
FP
Solicitar case de sucesso ao cliente (2)
✓24/ago
1/1
HS
Adicionar cartão
Coluna